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                    安馳新能源進榜五,臥龍采埃孚“失寵”|8月電池/電機配套簡析

                    • 原創
                    • 2023-10-08 15:57
                    • 來源:電車資源

                    摘要:8月,新能源物流車動力電池裝車量共計1.35GWh,同比增長32.06%

                    8月,我國新能源物流車銷量達到2.79萬輛(不含物流重卡、皮卡和交叉型乘用車),環比增長15.01%,全國整體銷量呈現正向增長。得益于新能源物流車銷量的高速增長,動力電池、電機等新能源物流車核心動力部件市場也迎來快速發展。

                    那么,8月新能源物流車領域電池、電機市場布局情況如何?電車資源整理分析如下:

                    電池:安馳新源新進前五 前十企業占比超97%

                    8月,我國新能源物流車共計銷售27963輛,新能源物流車動力電池裝車量共計1.35GWh,同比增長32.06%,環比增長22.49%。整體動力電池市場保持同比環比雙增長的穩定增長趨勢。

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                    從配套的電池類型來看,磷酸鐵鋰電池(包含與燃料電池搭配應用)配套數量最多,配套車型數量超2.74萬輛,占比98.3%,較7月有所上漲。磷酸鐵鋰電池作為新能源物流車電池領域的主力,今年已連續8個月以超95%的份額占領電池市場,說明新能源物流車領域電池類型逐漸固化。其他電池類型(錳酸鋰與多元復合鋰電池等),占比1.7%,市場使用率同比環比均有所下降。

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                    具體來看,寧德時代仍然是月度裝車量最多的電池企業,以828.50MWh的裝車量蟬聯冠軍,占8月總裝車量的61.4%。從配套車型來看,8月共有1.48萬輛新能源物流車搭載了寧德時代的電池,配套最多的車型為中面車型,第二名是輕卡車型,分別占比32.19%和24.82%。中面和輕卡車型同樣也是8月全國市場銷量最好的兩類車型,側面反映寧德時代供應趨勢與全國市場銷量趨勢基本同頻。

                    國軒高科繼續保持優勢拿下亞軍,8月動力電池裝車量為264.42MWh,市占比19.59%,配套車輛近7000輛,配套最多的車型同樣也是中面車型。

                    中創新航位列第三,裝車量為80.18MWh,占比為5.9%,環比增長,市場競爭力較7月有提升。

                    2023年8月,在新能源物流車領域,市場排名前十的電池企業電池裝車量為1.3GWh,市占比達到97.33%,市場集中度進一步提高。

                    值得關注的是,8月動力電池配套TOP10企業中的鵬輝電源是8月份新上榜的電池企業,電池裝車量為8.84MWh,占比為0.65%,主要為上汽通用五菱提供配套,占據53.43%的配套量。同樣對主機廠依賴度超過50%的動力電池企業還有天津恒天(新吉奧,100%)、河南鋰動(東風汽車,93.56%)、億緯動力(東風汽車,69.77%)、弗迪電池(福田汽車,62.21%)和中創新航(瑞馳新能源,51.77%)。

                    電機:臥龍采埃孚“失寵”遠程智芯第二

                    2023年8月,新能源物流車電機裝機量TOP10企業分別是匯川聯合動力、遠程智芯、北汽福田、精進電動、大地和、臥龍采埃孚、陽光電動力、英搏爾、武漢理工通宇、奧思偉爾。

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                    據電車資源數據顯示,配套量超1000輛的電機企業有6家企業,超2000輛的電機企業有3家,分別是排在前三的匯川聯合動力、遠程智芯、北汽福田。

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                    其中,匯川聯合動力的裝機量仍然位居榜首,為9115輛,占比32.6%,配套企業較多的有開瑞新能源、長安跨越、遠程新能源商用車、東風汽車,約占匯川聯合動力8月全部裝機量的66%。

                    第二名是遠程智芯,較上個月晉升四名,8月共為5066輛配套,全部為遠程新能源物流車,占比18.12%。從配套車企來看,遠程智芯快速上位的主要原因是遠程新能源商用車開始大批量采用自家遠程智芯的電機。同時,受此影響一直高度依賴遠程新能源商用車的臥龍采埃孚配套量暴跌,排名從第二跌至第六。

                    此外,TOP10中,還有北汽福田配套量超2000輛,精進動力、大地和、臥龍采埃孚銷量可觀,這四家電機企業配套數量均超1000輛。英搏爾、武漢理工通宇兩家新面孔。除匯川聯合動力穩坐冠軍寶座外,大多企業波動3個名次左右。

                    整體來看,2023年8月新能源物流車電機裝機量TOP3企業配套之和是16342輛,合計占比約為58%;TOP10電機企業配套之和約為2.27萬輛,合計占比約為81%,市場集中度較7月有所下降,品牌競爭愈發激烈。

                    值得注意的是,與動力電池企業一樣,電機領域也存在半數以上TOP10企業存在“把雞蛋放在一個籃子里”的現象。臥龍采埃孚“失寵”,應該會引起相關電機企業警醒。

                    結語

                    8月,新能源物流車的電池、電機裝車量在7月的基礎上穩定增長,但是從TOP10企業排名波動來看,無論電池還是電機增長的背后暗流涌動。

                    通過分析8月電池、電機配套情況,電車資源最直觀的感受是多數TOP10企業都高度依賴個別車企。近幾個月榜單時有企業跌出榜單,有新的企業上榜,細究原因仍是受所依賴的車企/車型銷量消長所致。臥龍采埃孚“失寵”從TOP3驟然跌至第六名,更是放大了這種效應。電車資源認為,特別是碳酸鋰降價,引發新能源物流車價格戰后,市場將更加波動,動力電池、電機企業要考慮“擴大朋友圈”和“練小號”了。

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